2025 első hat hónapjában Kína több mint 250 GW napenergia-kapacitást telepített. Az Ember agytröszt által kiadott megdöbbentő adatot átfogóan mérték, beleértve a decentralizált napenergiát is, és valamivel magasabb, mint a Kínai Energiaügyi Hivatal által közzétett hivatalos adat, amely alig kevésbé megdöbbentő 212 GW volt.

 Forrás: Ember

Az utóbbi időben több helyen is próbáltam megragadni és bemutatni a Kínában zajló gazdaságtörténet-formálás mértékét. A kínai napenergia-adatok jelentik a legújabb kihívást.

Kína új napelemes rendszereinek bővítése az elmúlt hat hónapban meghaladja az Egyesült Államok összesített telepítési kapacitását: a China Flow > az amerikai részvények. Németország egykor a napelemek világbajnoka volt. Kína új bővítései hat hónap alatt kétszeresei Németország beépített kapacitásának.

2025 első felében Kína új kapacitása több mint kétszerese volt annak, amit a világ többi része telepített idén. A lista 2. helyezettje, India, 24 GW-ot telepített. A 3. helyen álló USA 21 GW-ot. Nagyságrendnyi különbség van.

Igazságtalan az összehasonlítás az Egyesült Államokkal szemben? Végül is az amerikai zöldenergia-támogatást Trump adminisztrációja kisiklatta. Oké. Vegyük például 2024-et, a Bidenomics és az IRA fénykorát. Abban az évben az Egyesült Államok „ rekordot döntő ” 50 GW napelemes rendszert telepített (összességében, elosztottan és hálózatba kötve). Éves szinten ez a tizede Kína által az idei év első felében elért telepítési aránynak. Most az amerikai villamosenergia-rendszer sokkal kisebb, mint Kínáé. De nem tizede, hanem fele akkora, mint a kínai megfelelője. Az alapul szolgáló kapacitással skálázva, a Bidenomics legjobb évében a napelemes rendszerek telepítési aránya Kína 2025 első félévének növekedésének egyötöde volt.

Kínai oldalon torzító tényezők játszanak szerepet. A 2025 első félévének adatai egy ötéves terv késői szakaszát és a támogatási rendszer küszöbön álló változását tükrözik. A kínai vállalkozások (és fogyasztók) hiperreagálják az ösztönzőket.

Kevés kétség férhet hozzá, hogy 2025 második felében lassulás várható. A kínai megújulóenergia-befektetések felfelé ívelő pályája nem volt stabil. A 2010-es évek végi brutális összeomlás emléke máig él az iparágban. Egy új politikai rendszer 2025 második felében várhatóan komoly lassulást eredményez. Az éves új telepítések száma 2025-ben valószínűleg csak 50-szerese lesz a korábbinak az első félévben elértnek - 300-310 GW a nemzeti energiaügynökség adatai szerint. Ez összehasonlítható a 2024-ben telepített 277 GW-tal és a 2025-ben várhatóan 650-700 GW közötti globális kiépítéssel.

És a figyelemre méltó tény az, hogy Kína sokkal többet is tehetne. Az év elején a kínai fotovoltaikus ipar teljes kapacitását évi 1200 GW napelemes kapacitásra becsülték . Ez a hatalmas kapacitás a magánszektor szerteágazó innovációjának és ambícióinak, valamint az egymást követő támogatási hullámoknak az eredménye, mind nemzeti, mind helyi szinten. A nemzeti támogatások a 2009-es pénzügyi válság okozta ösztönző csomaggal kezdődtek. A nemzeti támogatást drámaian felerősítették a helyi és regionális erőfeszítések. Az összegek összességében több tízmilliárd dollárt tettek ki. Egy gyakran idézett, a Wood MacKenzietanácsadó cégtől származó adat az 50 milliárd dolláros kínai kormányzati támogatás a napelemgyártásban a 2011 és 2023 közötti időszakban.

Ha ezek a számok megközelítőleg pontosak, akkor ez a közpénzek látványosan hatékony felhasználása volt, ráadásul egy világot átalakító iparpolitika. Fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy miért nem kísérelt meg egyetlen nyugati kormány sem ilyen merész dolgot, vagy őszintén szólva miért nem volt esélye arra, hogy ilyen kevés dollárért (50 milliárd dollárral összehasonlítva az amerikai CHIPS-törvényhez, vagy egy évnyi német védelmi kiadáshoz) ekkora hasznot húzzon (a gyártási kapacitás tekintetében).

Az 1200 GW napelemes fotovoltaikus gyártási kapacitás egyértelműen messze meghaladja a jelenlegi keresletet, és fájdalmas kereskedelmi nyomást gyakorolt ​​a kínai iparra, valamint a kormány által vezetett erőfeszítésekre az iparág konszolidációja és a kínálat racionalizálása érdekében. A kihasználatlan gyárak valódi erőforrásokba kerülnek, ami rányomja bélyegét a kínai életszínvonalra. Hozzájárulnak a kínai növekedés egyenetlen mintájához, amely elnyomja a kínai életszínvonalat. Az éghajlatváltozás stabilizációjához vezető út azonban a belátható jövőben évente 700 és 1000 GW közötti új kapacitás telepítését igényli globálisan. Tehát a Kína által kiépített kapacitás nem túlzott. Pontosan akkora, amennyire a bolygónak szüksége van. Ha bármilyen reményünk van az éghajlatváltozás stabilizálásának tényleges elérésére, Kína a fő pillérünk. Ahogy Wood MacKenzie fogalmaz : „az energiaátmenet kínai ellátási láncok nélkül elképzelhetetlen”.

A lényeg az, hogy Kína ismét arra tanít minket, hogy nagy léptékben gondolkodjunk. Egy fejlettebb, posztnyugati világ jövőbeli léptéke óriási. Ha bármilyen reményünk van az éghajlat stabilizálódására, az egyetlen reális politika tehát nem valamiféle nyugat-európai „fenntarthatósági” vízió, hanem radikális és átalakító jellegű. A városok nagyobbak lesznek, az energiaigény nagyobb lesz, a termelés nagyobb lesz, mint bármi, amit korábban elképzeltünk. Az 1200 GW napelemes gyártási kapacitás nem őrület. Teljesen megfelelő méretű, nagyjából.

A megújuló energiának utat kell törnie magának. Tekintettel a politika makacsságára és a fosszilis tüzelőanyagok berögzült politikai gazdaságtanára, a tiszta energiának nemcsak hatékonynak vagy optimálisnak kell lennie, hanem elsöprően, elsöprően és megdönthetetlenül DOMINÁNSNAK is . Még az utolsó kőkemény fosszilis tüzelőanyag-pártiakra is szükségünk van ahhoz, hogy megértsük, az energiatermelés térképe így néz ki.

Ebben az összefüggésben nagyszerű hírnek kell lennie, hogy Szaúd-Arábia a kínai napelemek egyik fő importőrévé vált.

Ahelyett, hogy a támogatások miatt panaszkodnánk, el kellene ismernünk, hogy Kína az egyetlen nagy ország, amely a szükséges sebességhez és mértékhez közelítően is előmozdítja az energiaátállást. A kérdés az, hogyan lehet piacokat építeni Kína napelemeinek itthon és világszerte.

Ha ez biztonsági aggályokat vet fel, akkor foglalkozzunk ezekkel, miközben kitaláljuk, hogyan telepítsük a szükséges GW-os paneleket. Végül is a panelek a viszonylag egyszerű és biztonságos rész. Ha az inverterek és a rendszerek vezérlése problémát jelent, akkor találjunk ki protokollokat ezen aggályok kezelésére. Ha a hosszú távú ellátási diverzifikáció problémát jelent, akkor törekedjünk a kapacitások újraelosztására. De, ami a klímaválságot illeti, nincs időnk. Már az is elég rossz, ha nem fektetünk be az energiaátállásba. Még nagyobb botrány megtagadni a zöldenergia-kapacitások használatát, amelyeket valójában valaki más épített és fizetett.

Kínában a megújuló energia kapacitásának hatalmas növekedése felboríthatja a kibocsátások egyensúlyát. Ne kockáztasd az életed erre, ne kiabáld túl hangosan, de a legfrissebb adatok arra utalnak, hogy Kína elérte a csúcspontját. Amikor megemlítettem ezeket az adatokat a pekingi Államtanács apparátusában dolgozóknak, kissé meglepődtek, és elmentek, hogy ellenőrizzék a saját adataikat. Soha nem jöttek vissza, hogy elmondják, mit találtak.

Szükségünk van a napenergia lendületére a folyamatos építkezéshez. Kínának továbbra is ösztönöznie kell saját villamosítását (erről bővebben hamarosan egy másik Chartbook-ban). Tovább kell terelnie az áramigényt. Tovább kell villamosítania és építenie az „elektrosztatikus államát”. Ez volt az egyik másik szembetűnő grafikon a közelmúltból, az FT jelentéséből.

Míg Európában és az Egyesült Államokban a villamos energia részaránya a végső energiafogyasztásban 22 százalékon ragadt, és ez több mint egy évtizede így is van, a dekarbonizációval kapcsolatos sok lárma ellenére, Kínában a villamos energia részaránya 30 százalékra emelkedett, és a pálya meredeken felfelé mutat. (A magasabb kiugró érték egyébként Japán). A villamosítás, mivel tudjuk, hogyan kell alacsony kibocsátással előállítani, az energiarendszer megtisztításának kapuja.

Az Európában gyorsuló ütemben telepített napelemek 95 százaléka Kínából származik. Az EU 2030-ra 40 százalékos helyi részarányt tűzött ki célul. Csak remélni lehet, hogy ezt nem veszik túl komolyan. Az Egyesült Államok kivétel, mivel kerüli a kínai napelemek közvetlen importját, ehelyett a csatlakozó országokon keresztül szerzi be a paneljeit. Azonban csak egy igazi MAGA-hívő gondolhatja azt, hogy a napelemes áramtermelés nem fog megtörténni az USA-ban is (erről még lesz szó később).

Kína rendkívüli napenergia-boomja által megnyílt igazán izgalmas kilátások azok a lehetőségek, amelyeket az alacsony jövedelmű és a fejlődő világ számára kínál.

Ahogy a Chartbook-ban is igyekeztem hangsúlyozni, az alacsony jövedelmű és fejlődő világ NEM „egy történet”. Két poláris típust kell megkülönböztetnünk. Egyrészt ott vannak a gyorsan növekvő országok, mint India, ahol alacsony az egy főre jutó energiafogyasztás. Másrészt ott vannak a legszegényebbek a törékeny és konfliktusok sújtotta helyzetekben, ahol a probléma nem az, hogyan lehet a növekedést ösztönözni, hanem az, hogyan lehet elkerülni a mélyebb nyomorba való zuhanást. A növekvő, de alulteljesített kategóriába tartozók száma milliárdokban mérhető. Azok száma, akiknek egyáltalán nincs hozzáférésük elektromos áramhoz, körülbelül 750 millió. Mindkettőjük számára obszcén dolog a fillérekért cserébe a kínai napelemeket és akkumulátorokat „túlzottnak” nevezni.

Az elmúlt hónapok talán legjobb hírei azok a jelentések voltak, amelyek a kínai napenergia-boom fejlődő világra gyakorolt ​​hatását mutatják be.

Kína napelem-exportja egész Ázsiában csökkenti a jövőbeli szén-dioxid-kibocsátást. Nézzük meg az Indiába, Szaúd-Arábiaba és Pakisztánba irányuló export adatait, a csökkentett kibocsátások tekintetében súlyozva, és nézzük meg a Szaúd-Arábiában és az Egyesült Arab Emírségekben zajló gyártási és energiaprojekteket. Ha az Egyesült Államok nem fogja otthon megújuló energiaforrásokkal ellátni a mesterséges intelligenciával hajtott adatközpontokat, és egy 19. századi kemence-turbina technológiára támaszkodó steampunk modellt részesít előnyben (Fickling), akkor talán Trump geopolitikai magatartása lehetővé teszi a napenergiával működő mesterséges intelligencia megvalósulását, legalábbis a sivatagban.

Az elektrifikáció és a szegénység skála másik végén rendkívül biztató hírek érkeznek a kínai napelemexport Afrikába történő megugrásáról .

Vizsgáljuk meg az import hirtelen növekedését országonként.

Kína nemcsak napelemeket exportál, hanem 2022 óta hatalmas mennyiségű külföldi közvetlentőke-befektetést is eszközöl a gyártás területén. A Hopkins Egyetem Net ZeroPolicy Laboratóriumában dolgozó barátaim a Bostoni Egyetem Globális Fejlesztéspolitikai Központjával közösen figyelemre méltó adatbázist készítettek Kína tengerentúli zöld gyártási beruházásairól. Visszatérek még ezekre a számokra, mert túlmutatnak a napelemeken. De üdvözlendő jelei a zöldenergia-gyártó kapacitások elterjedésének.

Felmerülhet a kérdés, hogy miért kellene bővíteni a kapacitást, ha már így is túl sok van belőle? De ahogy David Fickling a Bloomberg-nél rámutat: a nagyobb helyi kapacitás könnyen átcsap a helyi kereslet ambícióiba.

Egy ugyanebben a hónapban Jakartától keletre létesített napelemgyár évente 1,6 gigawattnyi modult tudna előállítani, ami elég lenne ahhoz, hogy szinte az összes további 17,1 GW fotovoltaikus energiatermelést fedezze, amelyet Indonézia 2035-ig előrejelzett. A kapacitás ilyen gyors növekedésével az ambíciók is felgyorsulnak: a kormány a múlt hónapban bejelentette, hogy a napelemes célkitűzés hatszorosára, 100 GW-ra való növelésén dolgozik.

Pontosan erre a ciklusra van szükségünk. Kína arra tanítja a világot, hogy nagyban gondolkodjon.

Természetesen Trump továbbra is világszerte követelni fogja, hogy a kereskedelmi partnerei fogadják el az általa követelt mennyiségű amerikai LNG-t. És lesznek, akik igent fognak mondani. De ahogy Fickling írja:

„Jelenleg Peking olcsó, tiszta energiát, munkahelyeket, kereskedelmet és a jóléthez vezető utat kínál. Washington vámokat, politikai káoszt, fehér nacionalista mémeket és bilincsbe vert dél-koreai munkásokat kínál egy elektromos járművek akkumulátorgyárának megtámadása után. Ez nem a 21. század nagy stratégiai versenyének megnyerésének módja.”

Ez enyhe kifejezés. Amikor a globális politikáról gondolkodunk, sajnos még mindig hajlamosak vagyunk európai méretűvé tenni magunkat, és a 20. század közepi USA-t tekinteni aranystandardnak, olyan epizódokat felidézve, mint a Marshall-terv. Ami Kína zöldenergia-forradalmával történt a 2010-es és 2020-as években, az ennél sokkal kiterjedtebb és következményesebb. Technológiai szempontból ez nem olyan, mint az 1940-es évek háború utáni újjáépítése vagy „felzárkózása”. Ez innovatívabb. Inkább a gőzenergia valóban expanzív szakaszához hasonlít az 1820-as években, amely a 18. századi korlátozott bázisról az ipari Nagy-Britannia elszigetelt részein terjeszkedett ki. Inkább a tömegtermelés modelljeire hasonlít, amelyek a Fordon és Detroiton túl is elszaporodtak az 1910-es és 1950-es évek közötti évtizedekben. Az, hogy a Marshall-terv egyáltalán eszünkbe jut, azt a tényt tükrözi, hogy a hidegháború soha nem hagyott el minket, és hogy Kína zöldenergia-forradalmában tudatos politikai szándék működik, nem a részletekben vagy a parancsnokságban és az ellenőrzésben, hanem az általános irányban. De ez a valóságot csak még drámaibbá teszi. A napelemek és az akkumulátorok (Kínában ultra nagyfeszültségű, nagy hatótávolságú átvitellel kombinálva) valami olyasmi, mint egy általános célú technológia, amelyet a KKP vezette Kína legfeljebb két évtized alatt bolygóméretűvé tesz. És ez a technológiai készlet nemcsak általános célú és megfizethető, hanem a mai napig az egyetlen megfelelő válaszunk a klímavészhelyzet diagnózisára. Az az érzésem, hogy sokan Nyugaton keményen dolgoznak azon, hogy elkerüljék azt a nyilvánvaló, bár ijesztő következtetést, miszerint a kritériumok ez a kombinációja a világgazdaság történetének egy új korszakának kezdetét jelzi.

Köszönöm, hogy elolvastad a Chartbook hírlevelet. Jutalmazó érzés írni róla. Szeretem ingyenesen elküldeni az olvasóknak szerte a világon. De sok munkát igényel. Az erőfeszítést a fizetős támogatók önkéntes előfizetései tartják fenn.

Forrás: https://adamtooze.substack.com/p/chartbook-409-beyond-the-marshall?utm_source=share&utm_medium=android&r=2cxqch&triedRedirect=true 2025. szeptember 19.

Fordította: Naetar-Bakcsi Ildikó